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首例跨国投行入股中国内地汽车业:花旗入股华晨

出处:pcauto
责任编辑:qnahe

[03-11-10 17:32] 作者:徐锋


  华晨募股

  10月28日,华晨汽车与独家累计帐簿管理人花旗环球金融亚洲有限公司(下文简称花旗环球金融)签订购买协议,发行1.7亿美元(折合13.26亿港元)可转股债券。

  根据双方的协议,这批发行为期5年的1.7亿美元可换股零息债券将在卢森堡证券交易所上市,换股价定在4.60港元,除去各项费用,估计可筹集净资金1.64亿美元,可兑换为2.864亿股华晨股份,占扩大股本后的7.24%。


  公告当天,华晨汽车授予花旗和花旗促使的购买者超额配售认购权,按照承销方案,如果超额配售购股权全部行使花旗将要求华晨汽车追加发行最多为3000万美元的债券,将债券本金总数增加到2亿美元。

  花旗环球金融亚洲有限公司汽车分析师张文龙先生向记者表示:“这次募集的资金作为营运资金,大部分将投入到中华和宝马两个项目上,另一部分投入到金杯海狮项目的改造。”

  今年10月,国产宝马正式落地。10月16日,华晨宝马宣布国产3系列宝马轿车的售价定为47.4万元,并于10月18日起正式在沈阳、北京、上海、广州和成都等地上市。由于定价比进口宝马明显便宜,华晨估计市场反应将会较为热烈,很可能超过公司的销售目标预,计今明两年销售量分别达2000-2500辆及9000辆。

  根据华晨和宝马的初步协商,宝马3系将在2003年第三季度下线,新5系将在2004年初夏生产。2003年的产量为3000辆。生产初期,宝马将与中华共线生产。到2004年宝马将首先把冲压工序从中华的生产线上独立出来。然后再逐步建立独立的宝马生产线。

  今年早些时候,华晨方面透露,这款小改型的3系宝马轿车的售价将比进口宝马3系便宜。但是由于投产初期,宝马的零部件绝大部分将从德国进口,所以成本一时难以降下来。来自华晨的消息,华晨和宝马已经把宝马项目的赢利时间放到了2004年。

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